一、企业概况

一舟金（北京）投资管理有限公司成立于2009年，是经北京市财政局、市场监督管理局批准设立的专业财税服务机构。作为行业深耕15年的企业，公司始终秉承"专业立本、服务制胜"的经营理念，专注为中小企业提供全生命周期财税解决方案。总部位于北京CBD核心商务区，服务网络覆盖京津冀经济圈，累计服务客户超过5000家，涵盖科技、商贸、制造、文化创意等多个行业领域。

二、主营业务体系

1. 财务外包服务

依托自主研发的智能财税管理系统，为企业提供从基础核算到战略财务管理的全链条服务。包括：财务报表编制、成本控制分析、现金流管理、预算体系建设等模块。特别针对初创企业、快速成长型企业推出定制化外包方案，帮助企业降低30%以上财务管理成本。

2. 代理记账服务

持有财政局核发的代理记账许可证，构建"标准化流程+专属会计团队"服务模式。服务内容包括：原始凭证整理、税务申报、发票管理、社保公积金代缴等基础服务，延伸至税务风险防控、优惠政策适配等增值服务。通过智能申报系统确保申报准确率99.8%，年处理账务量超20万笔。

3. 股权架构服务

组建由注册会计师、法律顾问组成的专项服务组，提供股权变更、工商登记、章程修订等全流程服务。特别擅长处理复杂股权结构设计、跨境股权交易、员工持股计划等专业领域，年均完成股权类业务800余例，服务时效较行业平均水平提升40%。

4. 财税咨询服务

建立"诊断-规划-落地"三级服务体系，涵盖税务筹划、财务合规审计、高新企业认定辅导等专业领域。2020年以来，累计为客户合理节税超1.2亿元，高新技术企业认定通过率保持。

三、核心竞争优势

1. 专业资质体系

拥有注册会计师8名、中级以上会计师25名、税务师15名的专业团队，多人持有ACCA、CMA等国际认证。通过ISO9001质量管理体系认证，连续6年获评"北京市代理记账行业先进单位"。

2. 智能技术平台

自主研发"金舟云财税"管理系统，实现票据智能识别、税务风险预警、多维度财务分析等功能。系统与电子税务局直连，申报效率提升60%，关键业务环节实现"T+1"响应。

3. 风控管理体系

建立三级质量复核机制，设置专职风控总监岗位，制定136项标准化操作规程。业务差错率控制在0.2‰以下，客户信息通过国家三级等保认证。

4. 客户服务网络

构建"总部专家+区域顾问"的服务架构，在北京朝阳、海淀、丰台设立三大服务中心，配备专属客户经理52名。实行7×12小时服务制，重大事项30分钟应急响应机制。

四、服务理念与社会责任

公司始终践行"与企业共成长"的服务理念，创新推出"财税健康年检""老板财税课堂"等特色服务。累计举办公益财税讲座200余场，参训企业超6000家次。积极参与社会公益，连续5年开展"财税助农"计划，帮扶中小微企业1200余家。

未来，一舟金将持续深化"专业+科技"双轮驱动战略，计划5年内完成全国重点城市服务网络布局，致力于成为值得企业托付的财税战略合作伙伴，助力客户在复杂经济环境中实现稳健发展。